Eleint 1380 D.R.

Nach einer Unterredung mit dem Magier Nicolai und dessen Harper Freund Florin Falconhand erhärtet sich die Vermutung, dass Agenten der Arcane Brotherhood in der Gegend sind und nach diesem Zugang suchen. Die Gruppe bricht nach Daggerford auf um dort mit Freunden von Nicolai und Florin zu sprechen, Sir Isteval und dem Magier Delfen.

Isteval und der exzentrische Delfen stellen sich als äusserst freundlich und hilfsbereit heraus. Durch Ihre Hilfe erfährt die Gruppe von einem Trupp Zwerge des Ironeater Clans, der vor kurzem in der Stadt war und ebenfalls nach dem Zugang zu den Minen unter Illefarn sucht, dem ehemaligen Stammesbesitz der Ironeater Zwerge. Die Zwerge werden von einem Magier begleitet, Arvik Zaltos, von dem Delfen vermutet, dass er für die Arcane Brotherhood arbeitet.

Die Arcane Brotherhood ist gemäss Delfen ein alter Bund von Magiern, der im Verborgenen operiert und versucht, an der Schwertküste Macht und Einfluss zu erlangen. Die Brotherhood wurde vor knapp 20 Jahren im Rahmen der Alliance Wars zerschlagen. Ihr Hauptsitz, der Hosttower of the Arcane, weit im Norden der Savage Frontier im gesetzlosen Luskan wurde versiegelt und die Bruderschaft verschwand. Das Wiederauftauchen der Magier, vor allem so weit südlich lässt ihn vermuten, dass sie etwas in der Gegend suchen oder zu bewerkstelligen hoffen.

Nach einem nächtlichen Überfall auf die Gruppe durch Agenten der Brotherhood, dem letztlich Sir Isteval zum Opfer fällt , verlassen sie Daggerfall in der Nacht auf der Suche nach Mount Illefarn. Die Gruppe findet den Zugang zur Schmiede und steigt in den Berg hinab. In den alten Ruinen treffen sie auf Echsenmenschen und – tiefer hinab – eine Gruppe Duergar, welche die alten Schmieden noch nutzen. Sie treffen schliesslich auf die Überreste der Ironeater Expedition, ein junger Zwerg namens Erek, der davon berichtet, dass der Wahnsinn die Zwerge und Ihren Magier überkommen hat. Die Zwerge sind tot, Arvik Zaltos verschwunden.

Zusammen mit Erek entdeckt die Gruppe Arvik am Ende. Er steht unter der Kontrolle eines Schwarzen Drachen. In dem darauffolgenden Kampf stirbt Arvik, allerdings entkommt die Gruppe selbst dem Drachen nur knapp. Das Geheimnis der alten Zwergenhallen bleibt in der Dunkelheit.